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【知识园地】直击灵魂的发问:基金投资收益就是投资者收益吗?

2019-08-29 21:32:57

直击灵魂的发问:

基金投资收益就是投资者收益吗?

——基金投资收益与投资者收益之间的秘密

胡新辉 执业证书编号:S0570615120001

最近3年股票与主动权益基金收益比较:没有对比,就没有伤害

在上期知识园地《扎心了,这个指数最近3年让90%以上的股票扎心了》一文中,我们分析了最近3年股票的收益以及与沪深300指数的比较。2016年8月23日之前上市的2888只A股中,最近3年来只有428只没有亏损,占比为14.82%。最近3年跌幅大于-30%的个股数量为1884只,占比为63.85%。沪深300全收益指数最近3年(2016/08/23-2019/08/23)收益率为22.10%,最近3年收益率超过了91.20%的个股。

那我们再来看看主动权益基金,最近3年的业绩与股票相比如何。最近3年,我们统计了2016年6月之前成立的1339只主动权益类基金最近3年的收益率,剔除了C份额等其他份额。最近3年有31.09%的主动权益类基金,收益率是20%以上,而股票只有9.35%。最近3年主动权益基金收益率为正的比例是71.45%,股票只有14.82%。最近3年跌幅大于-30%的基金,比例只有1.87%,股票跌幅大于-30%的,达到了63.85%!正是没有对比,就没有伤害啊。

图1 最近3年主动权益类收益率区间结构

数据来源:Wind资讯

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